Kompanija izdanjem novih dionica u sklopu ponude namjerava prikupiti bruto priljev od okvirno 80 milijuna eura kako bi financirali daljnji dinamičan rast poslovanja
Studenac je priopćenjem za medije i službeno najavio namjeru inicijalne javne ponude svojih dionica. Očekuje se da će ponuda uključivati izdavanje novih kao i prodaju postojećih, a bit će usmjerena prema malim ulagateljima i institucionalnim ulagateljima u Hrvatskoj i Poljskoj, kvalificiranim institucionalnim kupcima u SAD-u te odabranim međunarodnim institucionalnim ulagateljima. Studenac, u ponudi formalno predstavljen kao Studenac Group, planira tražiti uvrštenje i uvođenje dionica Društva za trgovanje na uređenom tržištu Varšavske burze i uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu Zagrebačke burze, objavljeno je iz kompanije.
Kako stoji u priopćenju, kompanija izdanjem novih dionica u sklopu ponude namjerava prikupiti bruto priljev od okvirno 80 milijuna eura kako bi financirali daljnji dinamičan rast poslovanja, uključujući akvizicije i širenje mreže trgovina, kao i smanjili zaduženost mjerenu omjerom Prilagođenog neto duga/EBITDA.
“Zadovoljstvo mi je najaviti namjeru Studenca da ponudi upis svojih dionica putem inicijalne javne ponude i uvrsti svoje dionice na Zagrebačku i Varšavsku burzu. Uvjeren sam da će dokazani poslovni model Studenca, kojeg potvrđuju snažni financijski rezultati sa značajnim rastom prihoda i postignućima u posljednjih nekoliko godina, uspjeti privući interes potencijalnih investitora. Vjerujem da će nastavak tog dugogodišnjeg uspjeha dovesti brend do pozicije jednog od vodećih tržišnih igrača u segmentu ‘proximity’ formata u regiji”, istaknuo je Michał Seńczuk, predsjednik Uprave Studenca, komentirajući najavu IPO-a i uvrštenje dionica.
Podsjetio je kako je nakon preuzimanja od strane Enterprise Investorsa 2018. godine, Studenac više nego utrostručio broj trgovina u svojoj mreži, pa prema podacima s kraja rujna 2024., maloprodajnu mrežu Studenca čini više od 1.400 trgovina.
“Od uspješnog regionalnog trgovca u Dalmaciji proširili smo se diljem Hrvatske i postali najveći maloprodajni lanac u zemlji po broju trgovina. Ove godine napravili smo prvi korak u međunarodnoj ekspanziji ulaskom na susjedno tržište Slovenije. Ključni pokretač takvog rasta bila je naša usmjerenost na format trgovina koji nam omogućuje da budemo bliži svojim kupcima te brzo i praktično ispunimo njihove svakodnevne potrebe za kupnjom. Vjerujemo da će inicijalna javna ponuda (Initial Public Offering – IPO) te zatim uvrštenje na Zagrebačku i Varšavsku burzu omogućiti daljnji rast jačanjem profila Društva, prepoznatljivosti brenda i kredibiliteta”, dodao je još Seńczuk te najavio kako Studenac namjerava nastaviti svoj organski rast otvaranjem novih trgovina te i dalje provoditi svoju uspješnu strategiju konsolidacije tržišta preuzimanjem drugih tržišnih igrača u Hrvatskoj i Sloveniji s ciljem da do kraja 2028. u svojoj mreži ima 3.400 trgovina.
Sredstva prikupljena izdavanjem novih dionica tvrtka namjerava koristiti za nastavak financiranja rasta i jačanje financijskog profila Društva. Cilj menadžmenta je povećati prihod Grupe za približno 30 posto (na pro-forma osnovi) u 2024. u odnosu na 2023. godinu s prosječnom godišnjom stopom rasta od 25 do 30 posto u srednjoročnom razdoblju.
“Hrvatski, poljski i međunarodni investitori dobit će priliku ulagati u jednu od najbrže rastućih kompanija u Hrvatskoj prema prihodima, a koja posluje na atraktivnom tržištu te nudi daljnji dinamičan rast volumena poslovanja kao i atraktivne razine profitabilnosti”, zaključuje se, među ostalim, u priopćenju.
Kliknite za najnovije vijesti, analize i istraživanja u vašem sandučiću!
